Рынок криптовалют резко вырос к концу 2017 года, и даже несмотря на то, что 2018 год начался с неприятного спада, с общей рыночной стоимостью более 400 миллиардов долларов мы все еще намного превышаем общую рыночную стоимость большей части 2017 года. Со всеми этими новыми инвесторами и на рынок вливается новый капитал, неизбежно сильное усиление конкуренции.

Если когда-то вы могли слепо вкладывать деньги практически в любую криптовалюту из топ-100, это стало неустойчивой стратегией, особенно в ближайшие годы. Информация распространяется все более быстрыми темпами, но надежной и качественной информации становится все меньше и меньше..

Однако вы, вероятно, все еще хотите найти ту криптовалюту, которая сможет превзойти их все. Эта статья поможет вам в процессе поиска этой одной или нескольких прибыльных инвестиций, определив 3 основополагающих фактора, которые влияют на вероятность успеха криптовалюты. Эти факторы помогут вам в самом важном аспекте инвестирования в криптовалюты: всегда проводить собственное исследование..

1. Внутренняя стоимость

Лучше всего начать с того, чтобы попытаться оценить текущую внутреннюю стоимость конкретной криптовалюты. Из-за современного состояния технологий это больше искусство, чем наука. Однако при тщательном проведении он даст вам четкое представление о рисках, связанных с инвестированием в конкретную криптовалюту. Об истинной ценности криптовалют можно судить по услугам, которые они предоставляют сегодня..

Чем выше внутренняя стоимость криптовалюты, тем меньше риска при инвестировании в нее. Тем не менее, это должно сопровождаться отказом от ответственности, поскольку рынок по-прежнему очень спекулятивен: истинная внутренняя стоимость почти каждой криптовалюты еще предстоит определить.

Используется ли криптовалюта на самом деле?

Нужна ли людям эта криптовалюта? Если ответ на этот вопрос положительный, эта криптовалюта имеет гораздо более прочную основу, чем большинство других криптовалют. Сеть Биткойн быстро расширяется, и ее участники используют Биткойн для платежей друг другу. Хотя биткойн был сброшен в качестве метода оплаты из-за его нестабильности со стороны нескольких компаний, платежи в индустрии блокчейнов по-прежнему осуществляются с использованием биткойнов. Например, зарплаты в блокчейн-компаниях, рекламное пространство в криптовалюте и услуги, связанные с блокчейном. Биткойн, а также Ethereum и NEO необходимы для участия в ICO, построенных на их блокчейне. Такие криптовалюты, как Steem, Edgeless и Lunyr, необходимы для правильного использования своих платформ..

Это примеры криптовалют, которые действительно необходимы для доступа к конкретному продукту или услуге. Однако большая часть криптографии еще не нужна (по крайней мере, на момент написания этой статьи), потому что приложение или платформа еще не работают. Тем не менее, индустрия блокчейнов быстро развивается, и многие криптовалюты, которые сейчас не нужны, вероятно, в какой-то момент в ближайшем будущем будут востребованы. Тем не менее, в интересах снижения риска инвестирования в криптовалюты, те криптовалюты, которые уже нашли практическое применение в нашей жизни, делают гораздо более безопасные инвестиции..

Сайт вроде Блокировка предоставляет статистику о том, какие блокчейны фактически используются, путем измерения количества транзакций в каждой цепочке блоков..

Партнерские отношения

Если вы найдете криптовалюту, в которую верите, это прекрасно и все … но подтверждение того, что транснациональная корпорация разделяет ваши убеждения и готова поддержать эту криптовалюту, – это именно то, что вам нужно. Эти крупные компании тщательно изучают компанию, стоящую за блокчейном и криптовалютой, прежде чем вступить в партнерство. После установления партнерства между компанией и платформой вы можете ожидать серьезных исследований и разработок, связанных с этой криптовалютой..

Более того, крупные партнерства служат мостом между криптовалютами и реальным миром. Поскольку большинство людей не понимают блокчейн, криптовалютам и блокчейнам сложно интегрироваться в экономику, если крупные корпорации не сломают им лед..

Как только вы заметите криптовалюту, которая объединилась с компанией, обязательно оцените, что было согласовано в партнерстве. Задайте вопросы, например, выделила ли компания капитал и / или ресурсы на проект? Представлено ли договорное соглашение? Компания активно занимается криптовалютой или просто наблюдает за ней со стороны??

Масштабируемость (дешево + быстро)

Несмотря на то, что изрядное количество новых инвесторов, похоже, не слишком заботится о фактических технологиях, лежащих в основе проекта, не осталось незамеченным тот факт, что Биткойн имеет проблемы масштабируемости. То же самое и с Ethereum, на котором второстепенное приложение Криптокотики уже вызвало много перегрузка сети.

Означает ли это, что технология блокчейн еще не готова к массовому внедрению? Не обязательно. Он просто отображает недостатки самых известных блокчейнов. Однако у новых и более продвинутых блокчейн-проектов было время решить проблемы, характерные для более распространенных платформ, и они смогли разработать решения..

Нынешние пользователи технологии блокчейн и ее приложений по-прежнему являются первыми пользователями, что означает, что они достаточно технически подкованы. Эти люди привыкли к высокоскоростным соединениям, отсутствию времени загрузки и бесперебойной работе. Отставающие и глючные технологии не убедят их, не говоря уже о не технических специалистах, начать использовать приложения блокчейн. Блокчейны, способные обеспечить масштабируемость, с гораздо большей вероятностью будут использоваться в будущем. Могут ли устоявшиеся, но медленные блокчейны обновиться в достаточной степени, чтобы превзойти новичков, еще предстоит увидеть, но масштабируемость, безусловно, является фактором, за которым следует пристально следить..

2. Монеты протокола и служебные жетоны

При поиске следующей выигрышной криптовалюты важно понимать разницу между токенами протокола и токенами утилиты. Монета протокола – это криптовалюта, которая сопровождает цепочку блоков, на которой могут быть построены приложения цепочки блоков. Примеры: Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves и Bitshares..

Приложения, созданные на основе этих цепочек блоков, выдают служебный токен, с помощью которого вы можете использовать эти приложения. VeChain, например, представляет собой служебный токен, созданный на основе блокчейна Ethereum, а Deepbrain Chain построен на блокчейне NEO. Подобных двух служебных токенов гораздо больше, и в конечном итоге, вероятно, будет намного больше служебных токенов, чем будет токенов протокола..

Каждое приложение, построенное на блокчейне, добавляет ценность этому блокчейну. И, наоборот, чем больше приложений построено на блокчейне, тем больше людей станет потенциальными пользователями каждого приложения в этой блокчейне. Так как, скажем, Ethereum может предложить все больше и больше на основе своих приложений, все больше людей начнут использовать блокчейн Ethereum, что сделает их доступными для всей экосистемы Ethereum. Следовательно, чем больше качественных приложений будет создано на блокчейне Ethereum, тем больше будет стоить Ethereum..

Это означает, что инвестирование в токены протокола сопряжено с меньшим риском, чем вложение в токены полезности. Когда вы инвестируете в монеты / блокчейны протокола, возврат ваших инвестиций будет определяться ростом экосистемы этого блокчейна, и единственный риск заключается в исчезновении всей этой экосистемы. Когда вы покупаете служебные токены, ваша прибыль зависит от того, используют ли люди конкретное приложение, для которого был создан конкретный токен – существует риск, что никто не будет его использовать. Даже если протокол, на котором построено приложение, широко используется массами, одно отдельное приложение легко не может быть.

Так зачем вообще инвестировать в служебные токены? Почему не инвестировать только в токены протокола? Что ж, хотя служебные токены имеют гораздо более высокий риск, они также имеют огромный потенциал роста. Мы все еще ждем “приложение-убийца»Блокчейна – это термин, используемый для приложения, которое выводит технологию на рынок мейнстрима. «Убийственное приложение» для технологии блокчейн будет приложением технологии блокчейн, которое намного удобнее и желательнее, чем все, что существует в настоящее время, что оно побуждает массы к использованию блокчейна. Таким приложением-убийцей будет приложение и, следовательно, служебный токен..

Таким образом, принимая во внимание протокол и полезность, вы должны оценить несколько важных вещей. Я хочу инвестировать в протоколы или в утилиты? Является ли блокчейн протокола, в который вы хотите инвестировать, лучше, чем другие блокчейны протокола? На каком протоколе построен служебный токен? Есть ли уже подобное приложение на этом протоколе? Есть ли синергия между этим приложением и другими приложениями в этой цепочке блоков??

3. Возможный спрос

В конечном итоге ценность криптовалюты определяется ее использованием. На данный момент большая часть рынка все еще остается в высокой степени спекулятивной, и большинство криптовалют используются исключительно для торговли. Они торгуются на потенциальную прибыль в будущем, которая основана на ожиданиях относительно того, будет ли криптовалюта использоваться или нет..

Итак, вы должны спросить себя: будет ли спрос на эту криптовалюту в зависимости от ее варианта использования и насколько велика группа потенциальных пользователей.?

В качестве примера я хочу взять ICN криптовалюты Iconomi. Я ничего не имею против Iconomi и считаю, что их платформа – это невероятно хорошо отработанная концепция, которая уже зарекомендовала себя как ценная. Однако их криптовалюта ICN используется в качестве безопасности. Это означает, что токен ICN используется для финансирования деятельности компании, и держатели токенов получают вознаграждение за инвестиции в Iconomi за счет растущей стоимости компании. Компания, стоящая за платформой Iconomi, затем выкупит токены ICN с рынка за полученную прибыль..

Это означает, что у ICN нет фактического варианта использования, что серьезно тормозит потенциальный спрос на токен. Это позор, поскольку вы можете использовать криптовалюту не только в качестве ценных бумаг. Конечно, спрос будет расти, поскольку Iconomi продолжает расти, но этот спрос будет основываться только на стремлении к прибыли. При поиске по-настоящему выигрышной криптовалюты вы хотите, чтобы криптовалюта действительно служила определенной цели. Когда это произойдет и когда приложение, для которого она используется, получит широкое распространение, цена монеты резко возрастет, потому что людям действительно нужно использовать ее для доступа к определенным услугам. И поскольку опытный инвестор поймет этот принцип, он также увеличит спрос на пригодную для использования криптовалюту..

Еще одним определяющим фактором потенциального спроса является отрасль, на которую нацелен токен. Это применимо только к приложениям / служебным токенам блокчейна, поскольку блокчейны протоколов допускают все виды приложений. Потенциальный спрос на служебный токен ограничен ценностью отрасли, на которую он ориентирован, в то время как потенциальный спрос на токен протокола на самом деле не имеет ограничений. При этом существует множество служебных токенов, предназначенных для самых разных отраслей. Убедитесь, что вы четко оцениваете потенциальный охват каждой рассматриваемой криптовалюты..

Конкуренция потрясающая, особенно на таком действительно свободном рынке, как криптовалютное пространство. Однако всегда помните, что почти ни одна отрасль не состоит из одной организации. Идея не обязательно должна быть уникальной сама по себе, потому что строится так много разных экосистем блокчейнов. Например, когда дело доходит до онлайн-рынка, в США используется eBay, а в Китае – Alibaba – аналогичный сценарий следует ожидать для блокчейнов, скажем, Ethereum для США и NEO для Китая. У обоих блокчейнов уже есть приложение для идентификации – Civic и TheKey соответственно – которое может легко сосуществовать..

Заключительные замечания

Монеты протокола, которые уже имеют существующую базу пользователей, партнерские отношения и масштабируемую цепочку блоков, а также огромную потенциальную группу пользователей, кажутся самой безопасной ставкой, когда речь идет о прибыльных инвестициях в криптовалюту. Таких монет довольно мало, и постоянно создается больше, и качество приложений, построенных на этих протоколах, в конечном итоге укажет на истинных победителей..

Всегда есть вероятность, что одно из этих приложений окажется настоящим убийственным приложением, единственным приложением блокчейна, которое сделало эту технологию именем нарицательным. Поиск этого приложения сопряжен с большим риском и потребует большого количества исследований и оценок, но я, например, обязательно присоединюсь к поиску..