بازار ارزهای رمزنگاری شده در اواخر سال 2017 منفجر شد ، و حتی اگر سال 2018 با رکود ناخوشایندی آغاز شد ، با ارزش بازار بیش از 400 میلیارد دلار ، ما هنوز خیلی بیشتر از ارزش بازار بیشتر سال 2017 هستیم. با همه این سرمایه گذاران جدید و سرمایه جدید که به بازار می ریزد ، افزایش قابل توجهی در رقابت اتفاق می افتد.

جایی که یک بار می توانستید کورکورانه در تقریباً 100 ارز رمزپایه برتر سرمایه گذاری کنید ، این یک استراتژی ناپایدار به ویژه برای سالهای آینده شده است. اطلاعات با سرعت فزاینده ای در حال انتشار هستند ، اما اطلاعات قابل اعتماد و با کیفیت روز به روز کمیاب تر می شوند.

با این حال ، شما هنوز هم می خواهید یک ارز رمزنگاری شده را پیدا کنید که می تواند عملکرد همه آنها را بهتر کند. این مقاله با شناسایی 3 عامل اساسی که احتمال موفقیت ارز رمزپایه را کمک می کند ، به شما در یافتن این یک یا چند سرمایه گذاری برنده کمک می کند. این عوامل در مهمترین جنبه سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه به شما کمک می کنند: همیشه تحقیقات خود را انجام دهید.

1. ارزش ذاتی

بهترین مکان برای شروع ، ارزیابی و ارزیابی ارزش ذاتی فعلی یک ارز رمزپایه خاص است. به دلیل وضعیت فعلی این فناوری ، این بیشتر یک هنر است تا یک علم. با این حال ، اگر به طور کامل انجام شود ، به شما تصویر واضحی از ریسک موجود در سرمایه گذاری در یک ارز رمزنگاری شده خاص می دهد. ارزشهای ذاتی ارزهای رمزپایه را می توان از خدماتی که امروز ارائه می دهند حدس زد.

هرچه ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده بیشتر باشد ، خطر کمتری در سرمایه گذاری روی آن وجود دارد. با این حال ، این باید با انکار سلب مسئولیت شود ، زیرا بازار هنوز بسیار سوداگرانه است: ارزش ذاتی واقعی تقریباً همه ارزهای رمزپایه هنوز مشخص نشده است.

آیا ارز رمزنگاری شده واقعاً استفاده می شود?

آیا مردم به این ارز رمزنگاری شده نیاز دارند؟ اگر پاسخ این س yesال مثبت باشد ، مبنای ارز رمزنگاری شده به مراتب محکم تر از بیشتر رمزنگاری های موجود است. شبکه Bitcoin به سرعت در حال گسترش است و اعضای آن از Bitcoin برای پرداخت به یکدیگر استفاده می کنند. حتی اگر بیت کوین باشد رها شده است به عنوان یک روش پرداخت به دلیل نوسانات آن توسط چندین شرکت ، پرداخت در صنعت بلاکچین هنوز از طریق استفاده از بیت کوین انجام می شود. مانند ، برای مثال حقوق شرکت بلاکچین ، فضای تبلیغاتی رمزنگاری و خدمات مرتبط با بلاکچین. Bitcoin و Ethereum و NEO نیز برای خرید ICO های ساخته شده بر روی بلاکچین آنها مورد نیاز است. رمزنگاری هایی مانند Steem ، Edgeless و Lunyr برای استفاده مناسب از سیستم عامل های خود مورد نیاز هستند.

اینها نمونه هایی از ارزهای رمزپایه است که در واقع برای دسترسی به یک محصول یا خدمات خاص مورد نیاز است. با این وجود بیشتر رمزنگاری ها (حداقل در زمان نوشتن این مقاله) مورد نیاز نیستند ، زیرا برنامه یا سیستم عامل هنوز عملیاتی نیست. هنوز هم ، صنعت بلاکچین به سرعت در حال توسعه است و ارزهای رمزنگاری شده زیادی که در حال حاضر نیازی به آنها ندارند ، احتمالاً در آینده ای نزدیک تقاضا خواهند کرد. با این وجود ، به منظور کاهش خطر سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، آن رمزنگاری هایی که قبلاً در زندگی ما کاربرد عملی داشته اند ، سرمایه گذاری بسیار مطمئن تری انجام می دهند.

وب سایتی مانند فعالیت پذیری با اندازه گیری تعداد معاملات هر بلاکچین آماری ارائه می دهد که در واقع بلاکچین از آنها استفاده می شود.

شراکت

اگر ارز رمزنگاری شده ای پیدا کردید که به آن اعتقاد دارید ، عالی است و همه چیز all اما تأیید اینکه یک شرکت چند ملیتی عقیده شما را به اشتراک می گذارد و مایل است پشت آن ارز رمزنگاری شده بایستد دقیقاً همان چیزی است که شما می خواهید. این شرکت های بزرگ قبل از ورود به مشارکت ، به شدت شرکت پشت بلاکچین و ارز رمزنگاری شده را موشکافی می کنند. پس از ایجاد مشارکت بین شرکت و سیستم عامل ، می توانید انتظار داشته باشید که تحقیق و توسعه جدی در مورد آن ارز رمزنگاری شده انجام شود.

علاوه بر این ، مشارکت های بزرگ به عنوان پلی برای ارزهای رمزپایه به دنیای واقعی عمل می کنند. با توجه به اینکه اکثر مردم بلاکچین را نمی فهمند ، یکپارچه سازی ارزهای رمزپایه و بلاکچین در اقتصاد بدون اینکه شرکت های بزرگ برای آنها یخ خرد کنند دشوار است..

هنگامی که به رمزنگاری پیوستید که با یک شرکت به هم پیوسته است ، اطمینان حاصل کنید که در این مشارکت توافق شده است. سوالاتی از این قبیل را بپرسید ، آیا شرکت سرمایه و / یا منابعی را به پروژه اختصاص داده است؟ آیا توافق نامه قراردادی ارائه شده است؟ آیا شرکت به طور فعال با ارز رمزنگاری شده درگیر است یا فقط از حاشیه مشاهده می کند?

مقیاس پذیری (ارزان + سریع)

حتی اگر به نظر نمی رسد که تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران جدید به فناوری واقعی یک پروژه اهمیت زیادی نمی دهند ، اما بیت کوین نیز از آن چشم پوشی نکرده است مسائل مقیاس پذیری. Ethereum که در آن برنامه جزئی وجود دارد نیز همین است رمزنگاری ها در حال حاضر باعث بسیاری از ازدحام شبکه.

آیا این بدان معنی است که فناوری بلاکچین هنوز برای تصویب گسترده آماده نیست؟ لازم نیست. این فقط نقایص شناخته شده ترین بلاکچین ها را نشان می دهد. با این حال ، پروژه های جدید و پیشرفته بلاکچین وقت داشته اند تا به مسائل رایج در سیستم عامل های رایج بپردازند و آنها قادر به توسعه راه حل بوده اند..

کاربران فعلی فناوری بلاکچین و برنامه های کاربردی آن هنوز ابتدای کار هستند و این بدان معناست که کاملاً اهل فن هستند. این افراد به اتصالات پرسرعت ، عدم وجود زمان بارگیری و عملکردهای یکپارچه عادت کرده اند. عقب ماندگی و فن آوری های حشره دار آنها را ترغیب نمی کند ، چه رسد به افراد غیرتجربه ، شروع به استفاده از برنامه های بلاکچین کنند. بلاک چین هایی که توانایی ارائه مقیاس پذیری را دارند بسیار بیشتر در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. اینکه آیا بلاکچین های ثابت اما کند می توانند به اندازه کافی برای رقابت با تازه واردان ارتقا پیدا کنند یا خیر ، هنوز دیده نشده است ، اما مقیاس پذیری قطعاً عاملی است برای نظارت دقیق.

2. Protocol Coins Versus Utility Tokens

هنگامی که به دنبال ارز رمزپایه بعدی خود هستید ، مهم است که تفاوت بین سکه های پروتکل و توکن های سودمند را درک کنید. سکه پروتکل یک ارز رمزنگاری شده است که همراه زنجیره بلوکی است که می توان برنامه های بلاکچین را روی آن ساخت. نمونه هایی از این موارد Ethereum ، NEO ، Cardano ، Lisk ، Waves و Bitshares هستند.

برنامه هایی که در بالای این بلاک چین ها ساخته شده اند ، یک توکن کاربردی صادر می کنند که با استفاده از آنها می توانید از این برنامه ها استفاده کنید. به عنوان مثال VeChain ، رمز ارزشی است که در بالای بلاکچین Ethereum ساخته شده است و Deepbrain Chain بر روی بلاک چین NEO ساخته شده است. موارد مشابه بسیاری از این دو توکن سودمند وجود دارد و در نهایت احتمالاً توکن سودمندی بسیار بیشتری نسبت به سکه های پروتکل وجود دارد.

هر برنامه ساخته شده بر روی بلاکچین به آن بلاکچین ارزش افزوده می دهد. و برعکس ، هرچه برنامه های بیشتری روی یک بلاکچین ساخته شوند ، افراد بیشتری به کاربران بالقوه هر برنامه موجود در آن بلاکچین تبدیل می شوند. بنابراین از آنجا که ، مثلاً ، Ethereum براساس برنامه های کاربردی خود چیزهای بیشتری برای ارائه دارد ، افراد بیشتری شروع به استفاده از بلاکچین Ethereum می کنند که آنها را در معرض تمام اکوسیستم های Ethereum قرار می دهد. بنابراین ، هرچه برنامه های با کیفیت بالا در بلاکچین Ethereum ایجاد شوند ، ارزش Ethereum بیشتر خواهد بود.

این بدان معناست که سرمایه گذاری در سکه های پروتکل خطر کمتری نسبت به سرمایه گذاری در توکن های سودمند دارد. وقتی شما روی سکه های پروتکل / بلاک چین سرمایه گذاری می کنید ، بازگشت سرمایه شما با رشد اکوسیستم آن بلاکچین تعیین می شود و تنها خطر ناپدید شدن کل اکوسیستم است. هنگام خرید توکن های سودمند ، بازده شما براساس این است که آیا افراد از برنامه خاصی که این توکن خاص برای آن ایجاد شده است استفاده می کنند یا خیر – خطر شما این است که هیچ کس از آن استفاده نمی کند. حتی اگر پروتکل ساخته شده توسط یک برنامه به طور گسترده توسط توده ها مورد استفاده قرار گیرد ، یک برنامه واحد به راحتی نمی تواند باشد.

پس چرا اصلاً روی علامت های سودمند سرمایه گذاری می کنیم؟ چرا فقط در سکه های پروتکل سرمایه گذاری نمی کنیم؟ خوب ، حتی اگر نشانه های سودمند خطر بسیار بالاتری دارند ، اما یک پتانسیل صعودی بسیار زیاد نیز دارند. ما هنوز منتظر “برنامه قاتل“blockchain ، که اصطلاحی است برای برنامه ای که منجنیق بر یک فناوری به جریان اصلی وارد می شود. “برنامه قاتل” برای فناوری بلاکچین کاربردی از فناوری بلاکچین است که بسیار راحت تر یا مطلوب تر از هر چیزی است که در حال حاضر وجود دارد و باعث می شود توده مردم به سمت استفاده از بلاکچین بروند. چنین برنامه قاتلی یک برنامه کاربردی و در نتیجه یک توکن سودمند خواهد بود.

بنابراین ، هنگام در نظر گرفتن پروتکل در مقابل سودمندی ، چند نکته مهم وجود دارد که باید ارزیابی کنید. آیا می خواهم روی پروتکل ها سرمایه گذاری کنم یا در برنامه های کمکی؟ آیا بلاک چین پروتکل مورد نظر برای سرمایه گذاری بهتر از بلاک چین های دیگر است؟ کد کاربردی بر روی کدام پروتکل ساخته شده است؟ آیا در حال حاضر برنامه مشابهی در آن پروتکل وجود دارد؟ آیا بین این برنامه و سایر برنامه های موجود در آن بلاک چین هم افزایی وجود دارد?

3. تقاضای بالقوه

در طولانی مدت ، ارزش ارز رمزنگاری شده با توجه به کاربرد آن تعیین می شود. به طور لحظه ای ، بیشتر بازار هنوز بسیار سوداگرانه است و بیشتر ارزهای رمزپایه فقط برای تجارت استفاده می شوند. آنها برای پتانسیل بازده در آینده معامله می شوند ، که بر اساس انتظارات در مورد استفاده رمزنگاری است یا نه.

بنابراین یک چیزی که باید از خود بپرسید این است: آیا تقاضا برای این رمزنگاری بر اساس مورد استفاده آن وجود دارد و گروه کاربران بالقوه چقدر بزرگ است?

به عنوان مثال ، من می خواهم رمز ارز Iconomi’s را رمزنگاری کنم. من چیزی در برابر Iconomi ندارم و فکر می کنم پلتفرم آنها مفهومی فوق العاده خوب ارائه شده است که قبلاً ارزشمند بودن خود را ثابت کرده است. با این حال ، رمز ارز ICN آنها به عنوان یک امنیت استفاده می شود. این بدان معنی است که از رمز ICN برای تأمین مالی فعالیت های شرکت استفاده می شود و دارندگان این رمز با افزایش ارزش شرکت به دلیل سرمایه گذاری در Iconomi پاداش می گیرند. سپس شرکت پشت پلتفرم Iconomi با سودهایی که به دست آورده ، نشانه های ICN را از بازار خریداری می کند.

این بدان معنی است که ICN مورد استفاده واقعی ندارد ، که این امر باعث می شود که تقاضای احتمالی توکن مهار شود. این شرم آور است ، زیرا شما می توانید ارزهای رمزپایه را بیش از اوراق بهادار استفاده کنید. مطمئناً ، با ادامه رشد Iconomi ، تقاضا افزایش خواهد یافت ، اما این تقاضا فقط براساس سود جویی خواهد بود. وقتی به دنبال ارز رمزپایه برنده واقعی هستید ، می خواهید رمزنگاری در واقع برای یک هدف انجام شود. وقتی این کار انجام می شود و زمانی که برنامه ای که برای آن استفاده می شود به طور گسترده ای پذیرفته می شود ، قیمت سکه گران می شود زیرا مردم در واقع برای دسترسی به خدمات خاص نیاز به استفاده از آن دارند. و چون سرمایه گذار باهوش این اصل را درک خواهد کرد ، آنها نیز تقاضا برای ارز رمزپایه قابل استفاده را افزایش می دهند.

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده تقاضای بالقوه ، صنعتی است که نشانه ای در آن هدف قرار داده است. این فقط در مورد برنامه های بلاکچین / توکن های کاربردی اعمال می شود ، زیرا بلاک چین های پروتکل اجازه انواع برنامه ها را می دهند. تقاضای بالقوه یک رمز سودمند به ارزش صنعت هدف گذاری آن محدود می شود ، در حالی که تقاضای بالقوه سکه پروتکل در واقع محدودیتی ندارد. همانطور که گفته شد ، بسیاری از نشانه های ابزار نیز وجود دارد که طیف گسترده ای از صنایع را هدف قرار می دهد. مطمئن شوید که به طور واضح میزان دسترسی بالقوه هر ارز رمزنگاری شده را که بررسی می کنید ارزیابی می کنید.

رقابت بسیار جذاب است ، خصوصاً در یک بازار کاملاً آزاد مانند فضای ارزهای رمزپایه. با این حال همیشه به خاطر داشته باشید که تقریباً هیچ صنعتی توسط یک سازمان واحد ساخته نشده است. یک ایده لزوماً نباید منحصر به فرد باشد ، زیرا بسیاری از اکوسیستم های مختلف بلاکچین در حال ساخت هستند. به عنوان مثال ، وقتی نوبت به یک بازار آنلاین می رسد ، ایالات متحده از eBay استفاده می کند ، در حالی که چین از Alibaba استفاده می کند – انتظار می رود یک سناریوی مشابه برای بلاکچین ها ، مثلاً Ethereum برای ایالات متحده و NEO برای چین باشد. هر دو بلاکچین از قبل یک برنامه شناسایی دارند – به ترتیب Civic و TheKey – که به راحتی می توانند وجود داشته باشند.

نتایجی که اظهار شده

سکه های پروتکل که از قبل دارای یک پایگاه کاربر موجود ، مشارکت و یک بلاک چین قابل توسعه هستند ، به علاوه یک گروه عظیم بالقوه از کاربران ، به نظر می رسد ایمن ترین شرط بندی هنگام انجام یک سرمایه گذاری رمزنگاری برنده باشد. تعداد کمی از این سکه ها وجود دارد که بیشتر آنها دائماً ایجاد می شوند و در نهایت کیفیت برنامه های ساخته شده بر روی این پروتکل ها برندگان واقعی را نشان می دهد.

همیشه این احتمال وجود دارد که یکی از این برنامه ها به یک برنامه قاتل واقعی تبدیل شود ، یکی از برنامه های بلاک چین که این فناوری را به یک نام خانوادگی تبدیل می کند. پیدا کردن این برنامه با خطر بالایی همراه است و تحقیقات و ارزیابی زیادی را می طلبد ، اما من به طور قطع در جستجو شرکت می کنم.