Thị trường tiền điện tử bùng nổ vào cuối năm 2023 và mặc dù năm 2023 bắt đầu với sự sụt giảm khó chịu, với tổng giá trị thị trường hơn 400 tỷ đô la, chúng tôi vẫn cao hơn tổng giá trị thị trường của hầu hết năm 2023. Với tất cả các nhà đầu tư mới này và vốn mới đổ vào thị trường, cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ chắc chắn sẽ xảy ra.

Nơi mà trước đây bạn có thể đầu tư tiền một cách mù quáng vào hầu hết 100 loại tiền điện tử hàng đầu, thì đây đã trở thành một chiến lược không bền vững, đặc biệt là trong những năm tới. Thông tin được lan truyền với tốc độ ngày càng nhanh, nhưng thông tin chất lượng, đáng tin cậy ngày càng trở nên khan hiếm.

Tuy nhiên, bạn có thể vẫn muốn tìm thấy một loại tiền điện tử có thể vượt trội hơn tất cả. Bài viết này sẽ giúp bạn trong quá trình tìm kiếm một hoặc nhiều khoản đầu tư chiến thắng này, bằng cách xác định 3 yếu tố nền tảng góp phần vào khả năng thành công của tiền điện tử. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ bạn trong khía cạnh quan trọng nhất của việc đầu tư vào tiền điện tử: luôn tự nghiên cứu.

1. Giá trị nội tại

Nơi tốt nhất để bắt đầu là thử và đánh giá giá trị nội tại hiện tại của một loại tiền điện tử cụ thể. Bởi vì tình trạng hiện tại của công nghệ, đây là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Tuy nhiên, khi được tiến hành kỹ lưỡng, nó sẽ cho bạn một bức tranh rõ ràng về rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một loại tiền điện tử cụ thể. Giá trị nội tại của tiền điện tử có thể được phỏng đoán từ các dịch vụ mà họ cung cấp ngày nay.

Giá trị nội tại của tiền điện tử càng cao thì càng ít rủi ro khi đầu tư vào nó. Tuy nhiên, điều này sẽ đi kèm với một tuyên bố từ chối trách nhiệm, vì thị trường vẫn mang tính đầu cơ cao: giá trị nội tại thực sự của hầu hết mọi loại tiền điện tử vẫn chưa được xác định.

Tiền điện tử có thực sự được sử dụng không?

Mọi người có cần tiền điện tử này không? Nếu câu trả lời cho câu hỏi đó là có, thì tiền điện tử đó có cơ sở vững chắc hơn nhiều so với hầu hết các loại tiền điện tử hiện có. Mạng lưới của Bitcoin đang nhanh chóng mở rộng và các thành viên của nó đang sử dụng Bitcoin để thanh toán cho nhau. Mặc dù Bitcoin đã bị bỏ như một phương thức thanh toán do sự biến động của nó bởi một số công ty, các khoản thanh toán trong ngành công nghiệp blockchain vẫn được thực hiện thông qua việc sử dụng Bitcoin. Ví dụ như tiền lương của công ty blockchain, không gian quảng cáo tiền điện tử và các dịch vụ liên quan đến blockchain. Bitcoin, Ethereum và NEO cũng vậy, cần thiết để mua vào các ICO được xây dựng trên blockchain của họ. Các loại tiền điện tử như Steem, Edgeless và Lunyr là cần thiết để sử dụng hợp lý nền tảng của chúng.

Đây là những ví dụ về tiền điện tử thực sự cần thiết để truy cập một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, hầu hết các loại tiền điện tử vẫn chưa cần thiết (ít nhất là tại thời điểm viết bài này), vì ứng dụng hoặc nền tảng chưa hoạt động. Tuy nhiên, ngành công nghiệp blockchain đang phát triển nhanh chóng và rất nhiều tiền điện tử không cần thiết ngay bây giờ có thể sẽ có nhu cầu vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần. Tuy nhiên, vì lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử, những loại tiền điện tử đã được sử dụng thực tế trong cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một khoản đầu tư an toàn hơn nhiều.

Một trang web như Block’tivity cung cấp số liệu thống kê về các blockchain thực sự đang được sử dụng bằng cách đo lường số lượng giao dịch trên mỗi blockchain.

Quan hệ đối tác

Nếu bạn tìm thấy một loại tiền điện tử mà bạn tin tưởng, điều đó thật tuyệt vời và tất cả… nhưng xác nhận rằng một tập đoàn đa quốc gia chia sẻ niềm tin của bạn và sẵn sàng đứng đằng sau loại tiền điện tử đó chính là điều bạn muốn. Các công ty lớn này xem xét kỹ lưỡng công ty đằng sau blockchain và tiền điện tử trước khi tham gia vào quan hệ đối tác. Khi mối quan hệ đối tác giữa công ty và nền tảng đã được thiết lập, bạn có thể mong đợi việc nghiên cứu và phát triển nghiêm túc sẽ được tiến hành trên loại tiền điện tử đó.

Hơn nữa, các quan hệ đối tác lớn hoạt động như một cầu nối cho tiền điện tử với thế giới thực. Với hầu hết mọi người không hiểu về blockchain, rất khó để tiền điện tử và blockchain trở nên tích hợp trong nền kinh tế mà không có các tập đoàn cường quốc phá vỡ băng cho chúng.

Khi bạn đã để mắt đến một loại tiền điện tử đã hợp tác với một công ty, hãy đảm bảo đánh giá những gì đã được thỏa thuận trong quan hệ đối tác. Đặt những câu hỏi như công ty đã dành vốn và / hoặc nguồn lực cho dự án chưa? Có thỏa thuận hợp đồng được trình bày không? Công ty có tham gia tích cực vào tiền điện tử hay chỉ quan sát từ bên lề?

Khả năng mở rộng (Rẻ + Nhanh)

Mặc dù một số lượng lớn các nhà đầu tư mới dường như không quan tâm quá nhiều đến công nghệ thực tế đằng sau một dự án, nhưng họ đã không để ý rằng Bitcoin đang có các vấn đề về khả năng mở rộng. Điều tương tự cũng xảy ra với Ethereum, trên đó ứng dụng nhỏ Cryptokitties đã gây ra rất nhiều tắc nghẽn mạng.

Điều này có nghĩa là công nghệ blockchain vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng hàng loạt? Không cần thiết. Nó chỉ hiển thị những thiếu sót của các blockchains nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, các dự án blockchain mới hơn và tiên tiến hơn đã có thời gian để giải quyết các vấn đề phổ biến trong các nền tảng chính thống hơn và họ đã có thể phát triển các giải pháp.

Những người dùng hiện tại của công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó vẫn là những người sớm chấp nhận, điều này có nghĩa là họ khá am hiểu về công nghệ. Những người này đã quen với các kết nối tốc độ cao, không có thời gian tải và các chức năng liền mạch. Các công nghệ chậm trễ và lỗi sẽ không thuyết phục họ, chưa nói đến những người không phải là công nghệ, bắt đầu sử dụng các ứng dụng blockchain. Các blockchain có khả năng cung cấp khả năng mở rộng có nhiều khả năng được sử dụng hơn trong tương lai. Vẫn chưa thấy rõ liệu các blockchains đã được thành lập nhưng chậm chạp có thể nâng cấp đủ để cạnh tranh với những người mới đến hay không, nhưng khả năng mở rộng chắc chắn là một yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

2. Tiền xu giao thức so với mã thông báo tiện ích

Khi tìm kiếm tiền điện tử chiến thắng tiếp theo của bạn, điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa đồng tiền giao thức và mã thông báo tiện ích. Đồng tiền giao thức là một loại tiền điện tử đi kèm với một blockchain mà trên đó các ứng dụng blockchain có thể được xây dựng. Ví dụ trong số này là Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves và Bitshares.

Các ứng dụng được xây dựng trên các blockchains này sẽ phát hành một mã thông báo tiện ích để bạn có thể sử dụng các ứng dụng này. VeChain, ví dụ, là một mã thông báo tiện ích được xây dựng trên nền tảng của chuỗi khối Ethereum và Chuỗi Deepbrain được xây dựng trên chuỗi khối NEO. Có nhiều loại khác giống như hai mã thông báo tiện ích này và cuối cùng có khả năng sẽ có nhiều mã thông báo tiện ích hơn nhiều so với đồng tiền giao thức.

Mọi ứng dụng được xây dựng trên một blockchain đều tăng thêm giá trị cho blockchain đó. Và ngược lại, càng nhiều ứng dụng được xây dựng trên blockchain, thì càng có nhiều người trở thành người dùng tiềm năng của mọi ứng dụng trên blockchain đó. Vì vậy, giả sử, Ethereum ngày càng có nhiều thứ để cung cấp dựa trên các ứng dụng của nó, nhiều người sẽ bắt đầu sử dụng chuỗi khối Ethereum, điều này sẽ khiến họ tiếp xúc với tất cả những gì mà hệ sinh thái Ethereum cung cấp. Do đó, càng có nhiều ứng dụng chất lượng cao được tạo trên chuỗi khối Ethereum, thì Ethereum càng có giá trị.

Điều này có nghĩa là đầu tư vào đồng tiền giao thức ít rủi ro hơn so với đầu tư vào các mã thông báo tiện ích. Khi bạn đầu tư vào đồng tiền giao thức / blockchain, lợi tức đầu tư của bạn sẽ được xác định bởi sự phát triển của hệ sinh thái của blockchain đó và rủi ro duy nhất nằm ở sự biến mất của toàn bộ hệ sinh thái đó. Khi bạn mua mã thông báo tiện ích, lợi nhuận của bạn dựa trên việc mọi người có sử dụng ứng dụng cụ thể mà mã thông báo cụ thể đó được tạo ra hay không – rủi ro của bạn là không ai sử dụng nó. Ngay cả khi giao thức mà một ứng dụng được xây dựng dựa trên đó được nhiều người sử dụng, thì một ứng dụng đơn lẻ có thể không dễ dàng.

Vậy tại sao lại đầu tư vào các token tiện ích? Tại sao không chỉ đầu tư vào đồng tiền giao thức? Chà, mặc dù các mã thông báo tiện ích có rủi ro cao hơn nhiều, chúng cũng có tiềm năng tăng giá rất lớn. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi “ứng dụng killer”Của blockchain, là thuật ngữ được sử dụng cho một ứng dụng thúc đẩy một công nghệ trở thành xu hướng chủ đạo. “Ứng dụng sát thủ” cho công nghệ blockchain sẽ là một ứng dụng của công nghệ blockchain tiện lợi hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì đang tồn tại mà nó thúc đẩy mọi người sử dụng blockchain. Một ứng dụng sát thủ như vậy sẽ là một ứng dụng và do đó là một mã thông báo tiện ích.

Do đó, khi tính đến giao thức so với tiện ích, có một số điều quan trọng bạn phải đánh giá. Tôi muốn đầu tư vào các giao thức hay các tiện ích? Blockchain giao thức bạn muốn đầu tư có tốt hơn các blockchain giao thức khác không? Mã thông báo tiện ích được xây dựng trên giao thức nào? Đã có ứng dụng tương tự trên giao thức đó chưa? Có sức mạnh tổng hợp giữa ứng dụng này và các ứng dụng khác trên blockchain đó không?

3. Nhu cầu tiềm năng

Về lâu dài, giá trị của tiền điện tử được xác định bởi việc sử dụng nó. Trong chốc lát, hầu hết thị trường vẫn mang tính đầu cơ cao và hầu hết các loại tiền điện tử chỉ được sử dụng để giao dịch. Chúng đang được giao dịch vì tiềm năng thu được lợi nhuận trong tương lai, dựa trên kỳ vọng về việc liệu một loại tiền điện tử có được sử dụng hay không.

Vì vậy, một điều bạn phải tự hỏi mình là: liệu có nhu cầu về tiền điện tử này dựa trên trường hợp sử dụng của nó hay không và nhóm người dùng tiềm năng lớn đến mức nào?

Ví dụ: tôi muốn lấy ICN tiền điện tử của Iconomi. Tôi không có gì chống lại Iconomi và tôi nghĩ nền tảng của họ là một khái niệm được triển khai cực kỳ tốt và đã được chứng minh là có giá trị. Tuy nhiên, tiền điện tử ICN của họ được sử dụng làm bảo mật. Điều này có nghĩa là mã thông báo ICN được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty và những người nắm giữ mã thông báo sẽ được thưởng khi đầu tư vào Iconomi bởi giá trị ngày càng tăng của công ty. Công ty đằng sau nền tảng Iconomi sau đó sẽ mua lại các mã thông báo ICN từ thị trường với lợi nhuận mà nó đã tạo ra.

Điều này có nghĩa là ICN không có trường hợp sử dụng thực tế, điều này đặt ra một lực hãm nghiêm trọng đối với nhu cầu tiềm năng đối với mã thông báo. Đây là một điều đáng tiếc, vì bạn có thể sử dụng tiền điện tử cho nhiều thứ hơn là chứng khoán. Chắc chắn, nhu cầu sẽ tăng lên khi Iconomi tiếp tục phát triển, nhưng nhu cầu này sẽ chỉ dựa trên việc tìm kiếm lợi nhuận. Khi tìm kiếm một loại tiền điện tử chiến thắng thực sự, bạn muốn tiền điện tử đó thực sự phục vụ một mục đích. Khi nó xuất hiện và khi ứng dụng mà nó được sử dụng được chấp nhận rộng rãi, giá của đồng xu sẽ tăng lên vì mọi người thực sự cần sử dụng nó để truy cập các dịch vụ cụ thể. Và, bởi vì nhà đầu tư hiểu biết sẽ hiểu nguyên tắc này, họ cũng sẽ tăng nhu cầu về một loại tiền điện tử có thể sử dụng được.

Một yếu tố quyết định khác đối với nhu cầu tiềm năng là ngành mà mã thông báo đang nhắm mục tiêu. Điều này chỉ áp dụng cho các ứng dụng blockchain / mã thông báo tiện ích, vì các blockchain giao thức cho phép tất cả các loại ứng dụng. Nhu cầu tiềm năng của mã thông báo tiện ích bị giới hạn ở giá trị của ngành mà nó nhắm mục tiêu, trong khi nhu cầu tiềm năng của đồng tiền giao thức không thực sự có giới hạn. Điều đó đang được nói, cũng có rất nhiều mã thông báo tiện ích nhắm mục tiêu đến nhiều ngành công nghiệp. Đảm bảo bạn đánh giá rõ ràng phạm vi tiếp cận tiềm năng của từng loại tiền điện tử mà bạn đang xem.

Cạnh tranh là điều tuyệt vời, đặc biệt là trong một thị trường thực sự tự do như không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng hầu như không có ngành nào được tạo thành bởi một tổ chức duy nhất. Một ý tưởng không nhất thiết phải là duy nhất bởi vì có rất nhiều hệ sinh thái blockchain khác nhau đang được xây dựng. Ví dụ: khi nói đến thị trường trực tuyến, Mỹ sử dụng eBay, trong khi Trung Quốc sử dụng Alibaba – một kịch bản tương tự được mong đợi đối với các blockchain, ví dụ như Ethereum cho Mỹ và NEO cho Trung Quốc. Cả hai blockchains đều đã có ứng dụng nhận dạng – tương ứng là Civic và TheKey – có thể dễ dàng cùng tồn tại.

Kết luận

Đồng tiền giao thức đã có cơ sở người dùng hiện tại, quan hệ đối tác và một chuỗi khối có thể mở rộng, cộng với một nhóm người dùng tiềm năng khổng lồ, dường như là cách đặt cược an toàn nhất khi đầu tư tiền điện tử thành công. Có khá ít trong số những đồng tiền này, với số lượng nhiều hơn được tạo ra liên tục và chất lượng của các ứng dụng được xây dựng trên các giao thức này cuối cùng sẽ chỉ ra người chiến thắng thực sự.

Luôn có khả năng một trong những ứng dụng này trở thành một ứng dụng giết người thực sự, một ứng dụng blockchain duy nhất làm cho công nghệ trở thành một cái tên quen thuộc. Việc tìm kiếm ứng dụng này đi kèm với rủi ro cao và sẽ mất rất nhiều nghiên cứu và đánh giá, nhưng tôi chắc chắn sẽ tham gia tìm kiếm.